miércoles
sábado
Cono Sur – Claro comienza su evolución de voz hacia contenidos
La filial Argentina de América Móvil – que a su vez controla las operaciones de Paraguay y Uruguay – anunció recientemente el lanzamiento de su red HSPA+ en estos países. La relevancia de este anuncio no se limita a las velocidades de acceso móvil a ser ofrecidos por los distintos operadores Claro en estos mercados, es preciso revisar el entorno competitivo que enfrenta cada filial de América Móvil para poder entender el contexto que acompaña cada uno de estos tres despliegues de HSPA+. Signals Consulting considera que:
- El anuncio de despliegue de HSPA+ en Argentina es sólo parte de la estrategia de crecimiento e inversión que mantiene América Móvil para un mercado en el que espera superar los US$ 1.000 millones de inversión antes de final de 2012. Entre los otros anuncios de Claro en este país destaca la comercialización de servicios FTTx que mejoran notablemente la posición competitiva de las operaciones fijas de América Móvil. Anteriormente se enfocaba en la comercialización limitada de servicios de acceso WiMAX fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires y servicios de valor agregado básicos como VPN virtuales. El desarrollo de una red propia de fibra óptica también permite disipar especulaciones sobre los intereses de América Móvil en operadores locales como iPlan (o por lo menos reducir el precio de este ante una eventual adquisición) y pone en entredicho los rumores acerca de su interés en Telecentro un pequeño operador de TV con presencia en Buenos Aires. Asimismo, la combinación de servicios HSPA+ con velocidades de acceso a Internet superiores a los 10 Mbps y soluciones de cloud computing posiciona a Claro como un fuerte contendor en el mercado de PyME.
- Debe esperarse que Claro emule su estrategia de comercialización de servicios 3G en Argentina donde contrario a sus dos principales competidores – Movistar y Personal – el operador lanzó promociones agresivas con el objetivo de incrementar rápidamente su base de subscriptores principalmente por medio de módems USB 3G para servicios de Internet móvil. El hecho de que el lanzamiento de HSPA+ haya ocurrido casi de forma simultánea con el anuncio de “Ideas Entretenimiento” refleja claramente el objetivo del operador en tratar de incrementar los ingresos que deriva de servicios de datos por medio de la oferta de contenidos. Además, esta oferta de servicios OTT de video podría permitir a Claro acercarse un poco a los patrones de consumo que exhiben los usuarios de competidores como Personal en el que 47% de sus ingresos de servicios móviles corresponden a servicios de datos.
- El impacto del lanzamiento de HSPA+ en Paraguay tiene connotaciones distintas. En primer lugar, responde a los esfuerzos de América Móvil de diversificarse en este mercado por medio de una oferta que incluye DTH y el futuro despliegue de una red HFC que le permita empaquetar servicios de video, telefonía y banda ancha por medio de una red cableada. La ventaja de Claro Paraguay es el reducido número de accesos DSL del mercado y la increíble debilidad del operador estatal – COPACO – que no hay podido cumplir con ninguna de sus promesas de expansión de cobertura y modernización de red para el lanzamiento de servicios UMTS/HSPA, LTE, o simplemente cubrir la demanda sub-atendida por servicios de banda ancha. El principal desafío de America Móvil en este mercado no surge de la operación estatal sino principalmente de la filiar local de Millicom, Tigo, y en menor nivel por Personal Paraguay. Durante años, ambos operadores han utilizado alternativas inalámbricas – primero WiMAX y posteriormente UMTS – para ofrecer servicios de banda ancha. Sin embargo, la reciente liberalización del mercado de TV Paga verá a un Tigo Paraguay diversificando su oferta por medio del despliegue de una red HFC que le permita emular el modelo de negocios que tiene implementado en varios mercados de América Central por medio de AMNET.
- Uruguay es el mercado que mayores desafíos presenta para América Móvil debido a la protección gubernamental del operador estatal – ANTEL – que le permite mantener un monopolio virtual (más del 95% de mercado) sobre los servicios de banda ancha residencial y monopolio total para servicios de telefonía fija. No obstante, la protección del operador estatal no termina en banda ancha y telefonía fija sino en otros segmentos como la TV Paga donde ANTEL no ha podido cumplir con sus fechas de lanzamiento iniciales – por medio de IPTV – y el gobierno ha frenado la entrada de nuevos competidores, siendo los casos más emblemáticos la revocación de la licencia DTH de Telmex Uruguay (ahora Claro Uruguay) y la paralización del Plan Cardales. La oportunidad que ofrece HSPA+ a la filial de América Móvil en el país que alberga al presente Campeón de América de Fútbol es similar a la que encontraban en Argentina hace 3-4 años: accesos a Internet móvil. Esto se debe a que los altos niveles de congestión en las redes 3G+ de Movistar y ANTEL posicionen a Claro como la mejor alternativa para este servicio.
Más información:
- Análisis del Mercado 3G y 4G en América Latina (Septiembre 2011)
- HSPA vs. LTE: Mitos y Realidades (Julio 2011).
Paraguay – IPTV o el derrumbe de la credibilidad de COPACO...
 |
| Sxc.hu / Rotoprueba |
Como parte de su restructuración ante la creciente competencia del mercado local de telecomunicaciones, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), propiedad del estado, ha hecho durante los pasados meses numerosos anuncios sobre el lanzamiento de nuevos servicios como, por ejemplo, el de banda ancha inalámbrica por medio de redes HSPA+ y LTE, como también servicios de TV Paga por medio de IPTV. Los esfuerzos de COPACO pueden interpretarse a través de la urgencia que tiene este operador en reinventarse para poder así convertirse en una alternativa viable para aquellos sectores de la población que desean tener acceso a tecnologías de última generación: hogares de alto poder adquisitivo.
La principal dificultad que enfrenta COPACO es el incremento en inversión de infraestructura de telecomunicaciones que se observa en el mercado, ya sea por medio de la expansión en la cartera de servicios de los operadores ya establecidos o por la entrada de nuevos competidores. En este sentido, el mercado de TV Paga contará –previo al lanzamiento del servicio de IPTV de COPACO – con al menos tres operadores de servicios de DTH (DirecTV, Claro y TuVes) y dos de redes HFC (Tigo y Cablevisión) –ver análisis aquí. Asimismo, el operador estatal es parte integral del Plan Nacional de Telecomunicaciones 2011 – 2015 lo que implica la expansión de su cobertura – sea cableada o inalámbrica – a zonas que en la actualidad no cuentan con acceso a servicios de telecomunicaciones y, por consecuencia, puede inferirse que no proveerán un retorno positivo a la inversión del operador a corto / mediano plazo. Signals Consulting considera que el lanzamiento de IPTV por COPACO impactará en el mercado de la siguiente manera:
- La nueva fecha de lanzamiento del servicio de IPTV – luego de dos posposiciones – es enero de 2012 con despliegues iniciales en Asunción y Ciudad del Este. El objetivo del operador es alcanzar 10.000 abonados durante los primeros 12 meses de servicio. Sin embargo, debido a la baja cantidad de líneas de banda ancha cableada que posee COPACO, esta meta debe considerarse bastante agresiva pues representa una eficiencia de red de l21%. En otras palabras, el operador espera que una quinta parte de sus usuarios de DSL opten por servicios de IPTV, meta sumamente optimista, sobre todo ante la creciente inversión de Tigo y Cablevisión en servicios de Cable Modem y TV Paga.
- COPACO no puede convertirse en un jugador importante en el mercado de TV Paga sin antes expandir su base de subscriptores de líneas DSL, mejorar las velocidades de transmisión de datos que ofrece y reducir sus tarifas – actualmente una conexión DSL de COPACO de 5 Mbps tiene un precio de G$ 600.000 o sea alrededor de US$ 130 mensuales mientras que el servicio de Fibertel de 10 Mbps de Cablevisión Paraguay tiene un costo de US$ 139 mensuales. Asimismo, Signals Consulting resalta que la experiencia latinoamericana de despliegues IPTV por parte de operadores como GTC Manquehue y Telsur en Chile, UNE EPM en Colombia o Maxcom en México muestran que los índices de eficiencia de red durante el primer año de operación es menor al 10%.
Por ultimo, el mercado de TV Paga paraguayo exhibe una penetración por hogar de 20% para finales de 2011 la cual es menor al promedio latinoamericano. Además, la gran mayoría de los abonados de TV Paga se concentra en el área metropolitana del Gran Asunción con un porcentaje menor de abonados que se encuentra en las ciudades de Encarnación y Ciudad del Este; estas tres localidades son a las que están apuntando todas las empresas con concesión de TV Paga del país. Es aquí donde Signals Consulting identifica la gran falla de la estrategia de crecimiento de usuarios e ingresos de COPACO: no inclinarse por lanzar servicios de DTH que le permitiesen apuntar a segmentos económicos de clase media baja en zonas en las que actualmente no posee infraestructura cableada. Esta estrategia podría haber sido complementada con redes HSPA+ o LTE que permitiesen la oferta de paquetes económicos de servicios de 3Play pero en la actualidad tampoco habría sido viable debido a las demoras que enfrenta la unidad móvil del operador – Vox – en el despliegue de estas nuevas tecnologías.
Email: info@signalstelecom.com
Twitter: SMenutti
Twitter: Jose_F_Otero
Twitter: SignalsConsult
