Cono Sur – Claro comienza su evolución de voz hacia contenidos

La filial Argentina de América Móvil – que a su vez controla las operaciones de Paraguay y Uruguay – anunció recientemente el lanzamiento de su red HSPA+ en estos países. La relevancia de este anuncio no se limita a las velocidades de acceso móvil a ser ofrecidos por los distintos operadores Claro en estos mercados, es preciso revisar el entorno competitivo que enfrenta cada filial de América Móvil para poder entender el contexto que acompaña cada uno de estos tres despliegues de HSPA+. Signals Consulting considera que:

• El anuncio de despliegue de HSPA+ en Argentina es sólo parte de la estrategia de crecimiento e inversión que mantiene América Móvil para un mercado en el que espera superar los US$ 1.000 millones de inversión antes de final de 2012. Entre los otros anuncios de Claro en este país destaca la comercialización de servicios FTTx que mejoran notablemente la posición competitiva de las operaciones fijas de América Móvil. Anteriormente se enfocaba en la comercialización limitada de servicios de acceso WiMAX fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires y servicios de valor agregado básicos como VPN virtuales. El desarrollo de una red propia de fibra óptica también permite disipar especulaciones sobre los intereses de América Móvil en operadores locales como iPlan (o por lo menos reducir el precio de este ante una eventual adquisición) y pone en entredicho los rumores acerca de su interés en Telecentro un pequeño operador de TV con presencia en Buenos Aires. Asimismo, la combinación de servicios HSPA+ con velocidades de acceso a Internet superiores a los 10 Mbps y soluciones de cloud computing posiciona a Claro como un fuerte contendor en el mercado de PyME.

• Debe esperarse que Claro emule su estrategia de comercialización de servicios 3G en Argentina donde contrario a sus dos principales competidores – Movistar y Personal – el operador lanzó promociones agresivas con el objetivo de incrementar rápidamente su base de subscriptores principalmente por medio de módems USB 3G para servicios de Internet móvil. El hecho de que el lanzamiento de HSPA+ haya ocurrido casi de forma simultánea con el anuncio de “Ideas Entretenimiento” refleja claramente el objetivo del operador en tratar de incrementar los ingresos que deriva de servicios de datos por medio de la oferta de contenidos. Además, esta oferta de servicios OTT de video podría permitir a Claro acercarse un poco a los patrones de consumo que exhiben los usuarios de competidores como Personal en el que 47% de sus ingresos de servicios móviles corresponden a servicios de datos.

• El impacto del lanzamiento de HSPA+ en Paraguay tiene connotaciones distintas. En primer lugar, responde a los esfuerzos de América Móvil de diversificarse en este mercado por medio de una oferta que incluye DTH y el futuro despliegue de una red HFC que le permita empaquetar servicios de video, telefonía y banda ancha por medio de una red cableada. La ventaja de Claro Paraguay es el reducido número de accesos DSL del mercado y la increíble debilidad del operador estatal – COPACO – que no hay podido cumplir con ninguna de sus promesas de expansión de cobertura y modernización de red para el lanzamiento de servicios UMTS/HSPA, LTE, o simplemente cubrir la demanda sub-atendida por servicios de banda ancha. El principal desafío de America Móvil en este mercado no surge de la operación estatal sino principalmente de la filiar local de Millicom, Tigo, y en menor nivel por Personal Paraguay. Durante años, ambos operadores han utilizado alternativas inalámbricas – primero WiMAX y posteriormente UMTS – para ofrecer servicios de banda ancha. Sin embargo, la reciente liberalización del mercado de TV Paga verá a un Tigo Paraguay diversificando su oferta por medio del despliegue de una red HFC que le permita emular el modelo de negocios que tiene implementado en varios mercados de América Central por medio de AMNET.

• Uruguay es el mercado que mayores desafíos presenta para América Móvil debido a la protección gubernamental del operador estatal – ANTEL – que le permite mantener un monopolio virtual (más del 95% de mercado) sobre los servicios de banda ancha residencial y monopolio total para servicios de telefonía fija. No obstante, la protección del operador estatal no termina en banda ancha y telefonía fija sino en otros segmentos como la TV Paga donde ANTEL no ha podido cumplir con sus fechas de lanzamiento iniciales – por medio de IPTV – y el gobierno ha frenado la entrada de nuevos competidores, siendo los casos más emblemáticos la revocación de la licencia DTH de Telmex Uruguay (ahora Claro Uruguay) y la paralización del Plan Cardales. La oportunidad que ofrece HSPA+ a la filial de América Móvil en el país que alberga al presente Campeón de América de Fútbol es similar a la que encontraban en Argentina hace 3-4 años: accesos a Internet móvil. Esto se debe a que los altos niveles de congestión en las redes 3G+ de Movistar y ANTEL posicionen a Claro como la mejor alternativa para este servicio.

Más información:

• Análisis del Mercado  3G y 4G en América Latina (Septiembre 2011)
• HSPA vs. LTE: Mitos y Realidades (Julio 2011).

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