Paraguay – IPTV o el derrumbe de la credibilidad de COPACO...

Sxc.hu / Rotoprueba

Como parte de su restructuración ante la creciente competencia del mercado local de telecomunicaciones, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), propiedad del estado, ha hecho durante los pasados meses numerosos anuncios sobre el lanzamiento de nuevos servicios como, por ejemplo, el de banda ancha inalámbrica por medio de redes HSPA+ y LTE, como también servicios de TV Paga por medio de IPTV. Los esfuerzos de COPACO pueden interpretarse a través de la urgencia que tiene este operador en reinventarse para poder así convertirse en una alternativa viable para aquellos sectores de la población que desean tener acceso a tecnologías de última generación: hogares de alto poder adquisitivo.   

La principal dificultad que enfrenta COPACO es el incremento en inversión de infraestructura de telecomunicaciones que se observa en el mercado, ya sea por medio de la expansión en la cartera de servicios de los operadores ya establecidos o por la entrada de nuevos competidores. En este sentido, el mercado de TV Paga contará –previo al lanzamiento del servicio de IPTV de COPACO – con al menos tres operadores de servicios de DTH (DirecTV, Claro y TuVes) y dos de redes HFC (Tigo y Cablevisión) –ver análisis aquí.  Asimismo, el operador estatal es parte integral del Plan Nacional de Telecomunicaciones 2011 – 2015 lo que implica la expansión de su cobertura – sea cableada o inalámbrica – a zonas que en la actualidad no cuentan con acceso a servicios de telecomunicaciones y, por consecuencia, puede inferirse que no proveerán un retorno positivo a la inversión del operador a corto / mediano plazo. Signals Consulting considera que el lanzamiento de IPTV por COPACO impactará en el mercado de la siguiente manera:

• La nueva fecha de lanzamiento del servicio de IPTV – luego de dos posposiciones – es enero de 2012 con despliegues iniciales en Asunción y Ciudad del Este. El objetivo del operador es alcanzar 10.000 abonados durante los primeros 12 meses de servicio. Sin embargo, debido a la baja cantidad de líneas de banda ancha cableada que posee COPACO, esta meta debe considerarse bastante agresiva pues representa una eficiencia de red de l21%. En otras palabras, el operador espera que una quinta parte de sus usuarios de DSL opten por servicios de IPTV, meta sumamente optimista, sobre todo ante la creciente inversión de Tigo y Cablevisión en servicios de Cable Modem y TV Paga.

• COPACO no puede convertirse en un jugador importante en el mercado de TV Paga sin antes expandir su base de subscriptores de líneas DSL, mejorar las velocidades de transmisión de datos que ofrece y reducir sus tarifas – actualmente una conexión DSL de COPACO de 5 Mbps tiene un precio de G$ 600.000 o sea alrededor de US$ 130 mensuales mientras que el servicio de Fibertel de 10 Mbps de Cablevisión Paraguay tiene un costo de US$ 139 mensuales. Asimismo, Signals Consulting resalta que la experiencia latinoamericana de despliegues IPTV por parte de operadores como GTC Manquehue y Telsur en Chile, UNE EPM en Colombia o Maxcom en México muestran que los índices de eficiencia de red durante el primer año de operación es menor al 10%.

Por ultimo, el mercado de TV Paga paraguayo exhibe una penetración por hogar de 20% para finales de 2011 la cual es menor al promedio latinoamericano. Además, la gran mayoría de los abonados de TV Paga se  concentra en el área metropolitana del Gran Asunción con un porcentaje menor de abonados que se encuentra en las ciudades de Encarnación y Ciudad del Este; estas tres localidades son a las que están apuntando todas las empresas con concesión de TV Paga del país. Es aquí donde Signals Consulting identifica la gran falla de la estrategia de crecimiento de usuarios e ingresos de COPACO: no inclinarse por lanzar servicios de DTH que le permitiesen apuntar a segmentos económicos de clase media baja en zonas en las que actualmente no posee infraestructura cableada. Esta estrategia podría haber sido complementada con redes HSPA+ o LTE que permitiesen la oferta de paquetes económicos de servicios de 3Play pero en la actualidad tampoco habría sido viable debido a las demoras que enfrenta la unidad móvil del operador – Vox – en el despliegue de estas nuevas tecnologías.

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